近日光伏概念反弹明显，近5个交易日板块累计涨幅达1.11%。Wind数据显示，多家光伏产业链上市公司上半年业绩预喜。其中，9家公司预计上半年净利同比增长幅度超100%，目前预计净利润增长幅度最高的是亿晶光电，公司预计2023年上半年归母净利润为2.8亿元到3.2亿元，同比增加1086%到1255%；从净利润金额方面来看，目前预计净利润最高的是板块龙头晶澳科技，公司预计2023年上半年归母净利润42亿元至49亿元，同比增长146.8%至187.95%。对于业绩大增，多家公司表示主要原因是光伏产品市场需求持续向好，公司出货量明显增加。

中金公司研报表示，光伏产业链方面，预计2023/2024年光伏终端装机有望实现同比50%/同比20-30%的高速增长。2023年上半年光伏板块下跌已经充分反映投资人悲观预期，根据Wind统计，当前板块交易于70x P/E（TTM加权）左右，位于近三年50%分位数左右。随着硅料硅片价格提前加速见底，整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。

华创证券认为，硅料供应瓶颈解除，产业链价格快速回落，进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。目前行业PE分位数处于历史低位，投资性价比凸显。(1）建议关注N型布局领先，持续享受新技术溢价红利，二季度有望量利齐升的TOPCon环节个股；（2）建议关注受益于需求高景气以及品类快速扩张的逆变器环节个股；3）建议关注盈利处于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃环节个股。