徐宁与众头领相见，选军已罢，便开始教众人如何运用钩镰枪，不到半月之间，教成山寨五七百人。

宋江将军马分拨成多路，三更时分，派钩镰枪手埋伏；四更，再派步兵过去。凌振带人架起火炮，安排已毕，宋江隔水擂鼓，呐喊摇旗。

呼延灼听得探子来报，便传令先锋韩滔出手。并锁上连环马。

呼延灼安排韩滔连环甲马冲过去，刚冲过去，便发现有多路伏军，北边有炮声响起，呼延灼和韩滔应准备兵分两路攻打，忽然听得不同的山坡上都有炮响，有人马过来。呼延灼带领的10支部队动左冲右突，怎么也冲不出去，韩滔被抓。

呼延灼逃了出去，准备投奔慕容知府。在一酒店吃酒时，又被桃花山强贼盗走了乌骓马。

呼延灼投了青州，见到知府，知府点马步军两千借与他，让他前来桃花山夺马。

周通打不过呼延灼，前来二龙山求助。鲁智深和杨志武松下山帮助，打退了呼延灼。

慕容知府抓了孔明孔亮的叔叔，担心兄弟二人来接牢，派人来叫胡延灼回去。

胡延灼退军到城下，正遇到孔明孔亮，两马相交，活捉了孔明，押入城来，见慕容知府。

孔亮引了败残人马行进，在树林里遇到了武松等人，众人一起商议由孔亮去梁山请宋江帮忙，三山联合攻打青州。

感悟：

此回是高潮的前奏，二龙山，桃花山，白虎山，三山的人员个个出现，众英雄马上要走上自己的聚合之路。

呼延灼一个名将串起了三山人马。